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印度“巴菲特”拉克什·金君瓦拉:忘记PE和ROE

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大多数人都热衷于像战争、自然灾害、通货膨胀、汇率、财政赤字和政治动乱的新闻头条。

然而,我们都知道,全球宏观事件是难以预料和无法控制的。

“不要为你不了解的或者即便了解也无能为力的事情担心,它们并不重要。

将你的精力专注于你的能力范围之内,也就是你现在投资的公司。

”拉克什说。

像巴菲特1样,拉克什尽量避免复杂的经济问题和企业经营问题。

他喜欢投资于简单易懂的企业。

拉克什不会购买处于全盛时期的新兴公司,而是坚持选择那些久经考验的成熟公司,这契合了著名的投资技巧:买你所了解的企业。

拉克什会问:你是否足够了解公司的业务,你能清晰地预期到该公司10年或者20年后的情况?如果你投资于航运公司,你会知道货物航运行业在未来将会持续存在,但对于科学技术类型的公司,你无法预测其现在的热门产品在五年内是否会过时。

研究企业家的愿景和信念

巴菲特经常会说他喜欢投资于那些由他钦佩和信任的人经营的公司,拉克什喜欢用“企业家”来形容他成功投资中的1个重要原则。

他认为,相信公司企业家的愿景和信念,同时评估企业家不能实现其愿景的风险,是1个散户成功的关键因素。

当然,在研究企业家的眼光和信念时,散户不应忘记研究行业的实际情况、竞争格局和历史数据。

观察企业的可扩张性

拉克什在强调企业的成长性时注重企业业务的可扩张性。

他喜欢买入那些可以通过扩张而转变成大盘股的公司。

在大盘股和小盘股的选择中,他认为,“应该忘掉这1切,并向价值看齐,如果大盘股有价值,就买大盘股,如果中小盘股有价值,就买中小盘股。

” 在其他条件相同的情况下,如果可以选择,他会首先选择中盘股或小盘股,因为由于不被关注,它们的估值可能较低,并且它们有机会迅速扩张。

坚持不懈地分析并耐心等待

首先,你必须永远记住,你买的是公司的股价,而不只是1个上下波动的股价。

高质量的业务需要具有随着时间的流逝不断增长的能力。

当你辛苦地完成了分析研究工作后,你还需要耐心等待自己的投资在市场中慢慢发芽和成熟,等待世界发现你的宝石,市场终将奖励你所做的工作。

当拉克什买入罗宾公司时,这只是1家普通的中型制药公司。

他认为这是1家管理高效、债务状况良好、有着优良的产品线和市场份额不断增长的公司。

这些就足够了。

拉克什买入该公司,并进入等待的游戏。

当市场时机成熟时,拉克什的投资获利数百万美元。

拉克什还谈及他在Karur Vysya银行的投资,这项投资他持有了20年左右,由于耐心和信念,当初微不足道的2000卢比现在价值几千万卢比。

忘记PE和ROE,寻找利润来源

大多数散户紧盯公司目前的销售额和利润。

他们观察公司每季度的状况,并将注意力集中于净资产收益率(ROE)。

“这是只见树木,不见森林的做法,”拉克什说,“重点应该是公司利润的来源。

散户需要弄明白企业在中期和长期利润增长的原因,明白企业在自身领域中存在的机会。

拉克什给出了Infosys和Wipro的典型例子。

在上世纪90年代,当大众以Infosys公司和Wipro公司的PE和ROE进行无意义的计算评判时,1个精明的散户已经意识到了未来几年的互联网革命,意识到了离岸服务业务将急速发展,他就买入这些股票配资。

拉克什给出了另1个例子:Praj产业公司,这是1家生物燃料乙醇生产经营公司。

当Praj产业公司建立的时候,没有人意识到替代燃料如乙醇在未来会有巨大的需求。

预见未来的需求和大趋势是找到十倍股的关键。



分析1个业绩“地雷”背后的原因

太多的散户往往受公司较差的季度业绩的影响,并困惑于公司短期收益的失常,从而失去对大局的判断。

拉克什强调,他不担心公司的季度业绩。

如果公司的1个季度业绩不好,他会细心研究,并寻找数字背后的原因。

弄明白业绩失常是1种业绩下跌趋势的开始,还是仅仅是1个单纯的偶然。

其中的诀窍是区分公司股票配资的短期趋势和长期价值。

他列举了1999年的例子,当人们纷纷买入热门行业时,他所投资的轮船航运公司和电子公司表现却很不好,但他看到其长期价值坚定买入持有,最终受益颇丰。

不要被失常的情形迷惑,承认并接受它们,请记住,尽管需要时间,但市场终会修正自身的不平衡。

拉克什建议,如果市场因为股票配资短期问题而将其抛弃,出现了非理性定价时,那正是散户买入的时机。

他列举了典型的泰坦手表公司的例子来证明他的理论。

泰坦在欧洲的经营遭遇了危机,损失了很多钱。

但拉克什并不惊慌,因为他知道,对于该公司来讲印度的繁荣和国内的消费者更重要。

拉克什看到了未来,他潜意识里认为,印度人将要购买更多的手表,而该公司的基本业务也很稳健。

“在公司的危机时刻,你可以以更便宜的价格买入,如果你能看到未来,看到其产品未来的需求和增长,你应该利用这个机会去买入。

以果断和坚定的信念买入

价值散户所面临的最大挑战是,在市场陷入底部时所有的信息看起来都是让人恐惧的。

因此,当价格每天都创出新低时,通常人们的手会无法控制地抖动。

散户会犹豫和拖延,并质疑自己的判断。

他们会说:“万1我现在买入是错误的呢?我应该再等1会儿,也许价格会再降1点?”信念和勇气不足是平庸的根源。

几乎每1个价值散户都会说:“如果我10年前买入那只股票配资,我就会变成富翁了。

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